故事发生在五十年代的匈牙利,阿朗(Tamás Mészáros 饰)成长在一个并不和睦的家庭之中,9岁那年,阿朗的父母决定离婚,他们谁也不愿意抚养年幼的孩子,于是将他送到了孤儿院。也就是这个时候,苏联入侵了阿朗的祖国,虽然身处孤儿院这个闭塞的环境之中,但是阿朗还是敏锐的感觉到了外界气氛诡谲的变幻。 在孤儿院中,阿朗的日子并不好过,这是一个上有铁腕统治,下有弱肉强食的小社会,孤儿院的院长是一个虐待狂,总是对孩子们动辄打骂。不过,在这里,阿朗也交上了好朋友,那就是被作为异见分子而下放到这里教书的老师。。这是一局环环紧扣的阴谋游戏。小镇上的中学教师萨姆(马特•狄龙 Matt Dillon 饰)这天为学生作完性主题的犯罪演讲后,女学生凯莉就溜进了他的房间,面对青春迷人的凯莉(丹妮丝•理查兹 Denise Richards 饰),萨姆惊得目瞪口呆。这一幕被凯莉的母亲桑德拉(泰莉莎•拉塞尔 Theresa Russell 饰)撞见了,她此前曾和萨姆有过风流的一夜。醋意大发的桑德拉以学校捐助人的身份要求校长将萨姆解职,萨姆因此糊里糊涂丢掉了工作。屋漏偏逢连夜雨,小镇上的一名女学生苏茜(内芙•坎贝尔 Neve Campbell 饰)突然控告萨姆强奸了自己,桑德拉出资聘请了有名的大律师状告萨姆。身无分文的萨姆请不起律师,虽然有贪财的保险人博登在庭上帮他辩护,但面对对方的资深律师,法庭的形势对萨姆十分不利。然而此时,事态有了新的转折!。两个青少年想摆脱他们平凡的生活,通过研究巫术,无意中召唤出了被称为“盲眼人”的古老恶魔。。