故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。两个神秘的来客来到乔治开设的快餐店等待每夜来此吃晚餐的皮特·拉恩,他们以枪威胁乔治支走所有客人,等拉恩到来,可是碰巧他没有来,杀手决定去他家干掉他,乔治派人去报信想让拉恩离开,而因为不愿再躲躲藏藏终于被两个杀手枪杀。保险公司的理赔员希望从他的保单受益人奎尼那里找到线索,于是顺藤摸瓜找到了他的受益人奎尼,她是一家旅馆的服务员,多年前曾经救过因为陷入绝望而想要自杀的拉恩,他也设法找到了拉恩的昔日好友警官塞姆和已经成为塞姆妻子的拉恩女友劳莱,从他们这里了解到拉恩的一些情况,拉恩是个因残退役的职业拳击手,退役以后混迹黑社会无法自拔,他更为了一个神秘女人凯蒂而顶罪坐牢,出狱后,他参加也一次精心谋划的团队抢劫,然而,凯蒂在这件事里横插一杆,所有人的命运改变了……。