一段不伦之恋,造成了两代人的人生悲剧。野野宫希和子(永作博美 饰)无法得到情人的身与心,还被迫杀掉了腹中的孩子。在一个瓢泼大雨的日子里,万念俱灰的希和子走入情人的家,抱走了他们尚在襁褓中的女儿惠理菜。此后的岁月中,她带着“女儿”薰辗转各地,只为寻求“母女”安身立命的宁静之所。此去经年,长大成人的惠理菜(井上真央 饰)经历着人生的种种,而她似乎正在走一条与“母亲”希和子相同的路。无论多么不愿回首,她仍按照宿命的指引追忆着与希和子共处的那段短暂而美好的时光。。1915年,面对奥匈帝国的军事优势,塞尔维亚王国国王彼得一世率军民穿过阿尔巴尼亚山区撤退,途中损失惨重。故事发生在二十世纪六十年代的香港,张家颖和擦鞋童高志两人自幼便是青梅竹马的玩伴,长大成人之后彼此之间的友谊依然十分坚固。虽然高志的身份卑微,但张家颖从来都没有低看过自己的朋友。
不幸发生了,张家颖的父亲因为股市崩盘而赔的倾家荡产,无奈之下,张家颖只得和高志一起来到香江夜总会,投靠在那里献唱的歌星乔尼。乔尼曾经是红极一时的流行歌王,如今却早已经被粉丝们忘记,委身在小小的夜总会中靠搞笑和卖傻营生。对于自己的未来,乔尼感到十分悲观。可是,当张家颖和高志出现在了他的身边拜他为师后,乔尼再度找到了生活的希望。。