故事承接第一季《黑爵士一世》,讲述六十年后的都铎王朝伊丽莎白一世时期的故事。金雀花王朝此时已经灭亡,由伊丽莎白一世(米兰达·理查森 Miranda Richardson 饰)继承王位。而这位像她的家族一样疯狂的女王,虽然性感诱人,却又极为情绪化。她一直都在寻找理想中的丈夫。伊丽莎白一世拥有一个最具权威的宫廷弄臣埃德蒙·黑爵士(罗温·艾金森 Rowan Atkinson 饰),他是《黑爵士一世》中埃德蒙王子的曾孙。
此次,埃德蒙摇身一变成为愤世嫉俗又充满智慧的冷酷朝臣,欲借娶伊丽莎白一世而篡夺王位。爱耍小聪明的农民鲍德里克(托尼·罗宾逊 Tony Robinson饰)和愚蠢的贵族珀西(蒂姆·麦克纳尼 Tim McInnerny饰),再次协助埃德蒙展开啼笑皆非的夺权计划。然而,伊丽莎白一世的得力助手曼彻特主教(斯蒂芬·弗雷 Stephen Fry 饰)一直在忠心耿耿的暗中辅佐她,免于王位落入埃德蒙之手。。京城医家女苏蔓,父母“殉职”后被傅景云以复仇为目的抚养八年。订婚后,她撞破傅景云与堂妹私情,才知傅景云误以为自己父母是伤害其父亲的凶手而进行报复。后在舅舅助力下,揭露叔叔婶婶挪用公款嫁祸父母的真相。。牧歌痴迷音乐,每个月都是靠教孩子们弹吉它和给一些小乐队写歌生活着。“硬骨头”乐队主唱阿强要去美国打理父亲的公司而离开乐队,鼓手三皮说服老板邱小甜,让牧歌前来救场。但邱小甜第一眼看到牧歌,就想把轰走。后来经过观察邱小甜发现牧歌挺有才华,并对牧歌产生了爱意。在酒吧里演唱的小歌手牧歌在经历各种打击和种种诱或之后,仍然选择与最亲的兄弟与最爱的人守在一起,不抛弃不放弃和自己一起共患难的兄弟亲人。。