上一季已经知道A是谁,这一季来了新的A……。艾本(约瑟夫·科顿 Joseph Cotten 饰)是一名画家,靠着自己的勤奋和努力生存,然而,那个时代实在是太萧条了,所以艾本始终活在濒临破产的边缘。某日,画家偶然中遇见了一位名为珍妮(珍妮弗·琼斯 Jennifer Jones 饰)的女孩,艾本为珍妮画了一张速写,让他没有想到的是,这张速写被画廊老板相中,并交代他再画一些这样的画。 之后,艾本和珍妮断断续续的见着面,画家以她为模特创作出了一幅又一幅作品,随着时间的推移,艾本和珍妮之间渐渐产生了一种奇妙的羁绊。珍妮长大了,艾本所画的一副珍妮的肖像油画被博物馆收藏了,他的生活亦渐渐得到了改善。可是,与此同时,珍妮却消失了。。六十年代末期的布鲁克林黑人街区,高中生安东尼(Larenz Tate 饰)与好友乔伊、斯格普等人享受着虽不富裕但也饶有兴味的生活。街上的小头目科比欣赏安东尼的球技,经常给予他照顾。毕业前夕,安东尼放弃上大学的机会,选择参军,他带着女友胡安妮塔与父母的牵挂踏上了越南的土地。 安东尼与斯格普所在的连队经历了地狱般的一线作战,有战友为避免被杀使用死人头颅做护身符,开肠破肚的军人请求别人将自己杀死……1973年,安东尼完好无损的回到家乡,但太多事情已经改变,斯格普仍靠拉皮条为生,科比的生意日渐萎缩,胡安妮塔委身于黑帮势力,她的妹妹莎拉则加入了黑豹党……在肉食店工作的安东尼无法忍受这一切,遂决定参与一起针对联邦储备银行的抢劫。。