十八世纪末期的纽约,警察们还延用古老的办案方式,对罪犯刑讯逼供,年青的警察伊卡布·克瑞恩笃信科学的办案方式,因此受到市内同行的排挤,被派到一个叫断头谷的小镇办理一起连环凶杀案。
断头谷一直流传着关于“无头骑士”的传说,据说,他是因为嗜血而战的黑森林雇佣军,被敌人割去头颅后,他的孤魂一直在断头谷游荡,在月黑风高之夜,他会骑着快马、拿着大斧将经过此地的行人的头颅割下。两个月内,小镇中已经三个人惨遭毒手。
克瑞恩住进了当地富豪范塔索家中,他对“无头骑士”的传说不以为然,但是,又有人接二连三的死去,他还亲眼目睹了“无头骑士”砍掉小镇治安官的头颅,他不得不相信传说的存在,也坚定了要查出真相的决心。
经过一番调查,克瑞恩将疑点放在了范塔索身上,同时,他和范塔索的女儿卡翠娜刚刚萌芽的爱情也被残酷的现实所摧毁。
就在克瑞恩以为一切真相大白,黯然神伤中准备离开断头谷时,事情发生了意想不到的变化……。故事发生在上世纪90年代的一个美国小镇上。扎克和乔西从童年时就是最好的朋友,他们每天一起骑车上下学,放学后一起玩耍,甚至喜欢上同一个女孩。然而平静的生活在某天下午被彻底打破了。聚会因大麻而失控,朋友达里尔在教室里失血过多身亡,男孩们恐慌无措地要彼此发誓保密,扎克简单的生活仿佛被撕开了一道巨大的口子,整日被罪恶感压迫地喘不过气,乔西则索性不再上学,甚至不再走出家门一步。曾经密不可分的两个男孩在数日后便产生了不可逾越的鸿沟……。