动画世界中Selina对装修噪音的第36次投诉依旧毫无反应。孩子的世界中胡萝卜第38次出现在星期五晚上。这两件看似毫无相关的事件本质上是对于生活中人际关系的探索,该片希望通过逐格动画与真人演绎的方式相结合,来展示生活中的有趣矛盾点。。萨姆是一名大学生,她在课外兼职的时候,认识了一位新朋友,并受邀参加了一个私人聚会。在这里,萨姆见到了正在打游戏的朋友们,显然已经等候萨姆多时了。萨姆来到里间的卧室,卧室里,只有一张空桌子,桌子上放着一台仪器,而珍妮正坐在桌子前,将仪器接入了自己的太阳穴。整件事情都在诡异中进行着,忽然,萨姆无意识的拿起桌子上的纸笔,然后在纸上写着,嗨,萨姆,我是珍妮,而她刚刚,明明什么都不知道,她已经被这个名叫珍妮的女孩控制了身体。但珍妮很快便把自己太阳穴的仪器取下来,然后笑着跟她打招呼,并且告诉她,通过仪器,自己便可以操控别人的身体,而且在别人无意识的情况下。
萨姆对整件事情都惊讶极了,珍妮等人随即邀请萨姆加入他们,渐渐地,萨姆开始适应了这台机器,因为有了这台机器,她可以随时切换成任何人,她甚至帮助母亲治好了社交恐惧症,这一切的一切,都归咎于这台无敌的机器。只是,随着事态的发展,阴谋和真相渐渐浮出水面。。慈眉善目的洪飞是“神念功”的老大,他高深莫测、行动诡秘还有特异功能,被信徒们称为圣人。他和手下策划了一场场神功表演,疯狂敛财,谋财害命,甚至还勾结黑社会,绑架了回乡寻亲的姑娘露丝。群众艺术馆的张一民利用各种手段揭穿场场骗局,并偶然搭救了露丝,他因此成为“神功大师”们的眼中钉、肉中刺。 “神念功”与“太空功”等黑恶势力狼狈为奸,对张一民进行疯狂报复。张一民激烈反击,却厄运连连,不但缠上官司,而且身陷险境。露丝全力帮助,救出张一民,正当他们准备再次为正义而战时,气急败坏、丧心病生的不法之徒向他们举起了罪恶的枪……此时,一个神秘的“猜谜人”也从山寨来到了南江,一段隐藏了多年的血泪身世故事隐隐浮出水面…… 在亲情和野心面前,人性和兽性将何去何从?在真实和虚幻之间,生存和毁灭将怎样徘徊?罪与罚猛烈碰撞,一场正义与邪恶的生死决斗一触即发……。