三顾茅庐后著名的隆中对以及具有决定性意义的赤壁之战,帮助刘备(あおい輝彦 配音)称霸一隅,和强大的曹操(渡濑恒彦 配音)、孙权(柴田秀胜 配音)形成三足鼎立的格局。公元208年,诸葛亮(山口崇 配音)与东吴水军都督配合,在赤壁击败曹操的八十万大军,从而使刘备确立了在荆州的统治。为了进一步实现三分天下的格局,刘备在庞统、魏延、黄忠等人的陪同下入军蜀中,途中却受到自称关羽之女凤姬(鶴ひろみ 配音)的飞矢警告。他自告奋勇帮助刘璋迎战汉中张鲁,而一代谋士庞统最终死在了落凤坡。
魏、蜀、吴三国之争进入了最后决断时刻,谁将成为中原霸主……。何艳归国被安排与韩家联姻,误信冒充长子的韩清风,其与闺蜜罗美凤图谋何家产业。何艳入职韩氏集团成为韩客相助理,二人在对抗危机中渐生情愫。韩客相最终揭穿韩清风阴谋并与何艳相认,韩清风入狱,罗美凤败露,两人携手开创商业新篇章。。乾隆年间红花会崛起企图推翻满清统治红花会总航主于万亭偷入禁宫告以乾隆(郑少秋)本乃汉人之身世乾隆为安全计杀于灭口于之义子陈家洛乃乾隆胞弟于死后接任为总舵主继承反清复汉大业陈得悉乾隆出游江南乃与文泰来(朱江)、骆冰(李司祺)余鱼同(夏雨)等十四当家齐赴杭州得用名妓玉如意(狄波拉)之美色引乾隆至六和塔痛陈利害逼乾隆与红花会合作共谋反清陈回疆认识霍青桐二人暗生情愫后因李浣芷(黄淑仪)女扮男装与桐态度亲密陈误以为枫叶心有所属失意万分陈替乾隆取回身世证物之时遇香香公主两人一见钟情互订终生后得悉香乃桐之妹又得知误会了枫叶因苦不已乾隆因迷恋者派张召重(石坚)掳香入宫逼为妃妾时陈已取证物回嘱乾隆遵守诺言乾隆因受制于太后复知香对陈痴心乃背信弃盟设宴雍和宫欲将红花会一网打尽结果如何剧中自有分晓。。