新免武藏(三船敏郎 饰)与好友本位田又八(三国连太郎 饰)为出人头地,参加了关原之战,但武藏这一方遭遇惨败。两个人逃亡途中迷路,幸得阿甲(水户光子 饰)和朱实(冈田茉莉子 饰)母女相救。武藏拒绝了朱实的求爱,独身返回故乡美作,又八则抛弃老家的爱人阿通(八千草薰 饰),与阿甲结合。
武藏强闯关卡被官兵通缉,又八的母亲亦因为看不到儿子愤恨不已,武藏成了众矢之的。关键时刻僧人泽庵(尾上九郎又兵卫 饰)搭救武藏,将其吊在树上磨练意志。一代宗师宫本武藏开始经历人生第一个磨难……。随着“四人帮”被打倒,祸国殃民的十年动乱终于落下帷幕。然而长达十年的阶级斗争所培植出的变态偏执的思想,依旧残留在各行各业中,毒害着这个苦难民族的百姓。受上级指派,朱克实(李仁堂 饰)作为金县的县委书记走马上任。此前该县书记曹毅在文革期间自杀身亡,代理书记在医院养病,县里实际工作全部由县办公室主任张伟和县委副书记许飞雄组成的小集团把持。朱克实的到来令这伙人颇为忌惮,他们设下重重障碍意图阻止新书记的改革复兴步伐。朱则审时度势,排除万难,识破了对方接二连三的阴谋。在拨乱反正的过程中,朱书记发现许多发生在文革时期的案件所以留下的疑点。
他不惧凶险,为蒙受不白之冤的人讨还公道,竭尽全力驱散金县最后的一抹阴霾……。