一处古色古香的和式房屋内,独自居住着年事已高的作家(大杉涟饰)。他曾经写下诸多优美凄婉的词句,而如今身心状态大不如前。一天天的衰老,令作家周身散发出几许凄凉况味。不知曾几何时,冷冷清清的房子突然变得热闹起来。老人的身边不知不觉多了一个欢呼雀跃的女孩子。女孩名叫赤子(二阶堂富美饰),她终日身着一袭红色的衣服,时而在榻榻米上跑来跑去,时而和老人一来一往对话,夜晚则与之相拥而眠,密迩无间。关于赤子的传言和猜测不胫而走,但鲜有人知晓她的真实身份。 原来赤子是老作家养了已有三年的金鱼,不知为何幻化成人形给老人带去慰藉。然而这对老少伴侣的宁静生活很快便被打破,老人的朋友芥川龙之介(高良健吾饰)、卖金鱼的男人(永濑正敏饰)以及老人曾爱慕的女人——已变成幽灵的百合子(真木阳子饰)相继出现,让他的生活陷入混乱之中……。马跃进(鲍振江 饰)是一名在厦门生存的拾荒者,他长期混迹在火车站,跟踪扒手,把扒手们扔掉的钱包捡起来,联系失主以勒索小钱财。有一次他捡到了一个钱包,一张女人的照片从钱包里掉出来,被拾荒的小男孩(叶昭 饰)捡到。小男孩一直跟踪马跃进,想趁他上厕所的时候偷走钱包,却被马跃进识破了。马跃进与小男孩纠葛许久之后才弄清,原来照片中的女人和小男孩有很大渊源。马跃进想勒索钱包主人却进入了一个圈套,而小男孩把一切看在眼里。死里逃生后的马跃进与小男孩冰释前嫌,开始了相依为命的生活,被小男孩打动的马跃进决定在新年过后带小男孩去寻找亲人,一老一小踏上了异地的寻亲之旅……
本片是北京电影学院2012届毕业联合作业,获得了第四十九届台湾电影金马奖等奖项。。