本片乃是编导对一起发生在70年代早期乌拉圭的真实事件的个人诠释。一个美国AID官员(他们通常的任务是作为先遣部队前往目标国家训练当地警察人员如何镇压暴乱)遭当地游击队绑架并谋杀。经过调查发现,他原来是美国政府干涉当地内政的特派人员,经游击队严刑逼供仍不吐实,于是加以杀害,在这条主线之外,影片也描写了左翼游击队和乌拉圭政府的对抗。。樂悠悠幼稚園逃不過結業的命運,但一眾孩子始終要繼續升學,一年後的今天,七小福們都升讀了一所Happy School──樂天小學,家長也趁機紛紛著手安排「Me Time」。就在各人還在努力適應新階段之時,1A班班主任的出現,把家長們也殺了個措手不及!原來冼老師是樂天小學的榮譽舊生,是次回校正為重振校風。她致力奉獻教育界,待人待己都十分嚴格,更以教導學生正確價值觀、打好學生學習根基為畢生己任。其嚴厲的作風,令師生們對她又敬又怕。然而一向自由自在慣了的樂悠悠舊生們,卻經常在不知不覺間挑戰底線,因此成了冼老師的重點教育對象。Charles對冼老師的鐵板教學頗有微言,但又欣賞她有著培養精英的觀念,在對峙與合作之間角力。。