江户时代,繁华喧嚣的深川花巷,周而复始上演着几多悲欢离合。出身贫苦人家的少女阿新(遠野凪子 饰)虽堕落风尘,却保持着纯洁、善良的品格。某晚,她救助了一名被人追杀的贵族年轻武士(吉岡秀隆 饰)。武士的礼貌和拘谨让阿新心有所动,与她同在苇之屋的好姐妹们也情愿帮她摆脱风尘。然幸福看似近在咫尺,却海角天涯;一段恋情终结,又伴随着另一段恋情的开始,流浪男子(永濑正敏 饰)走入阿新的世界,似乎那渺小的幸福从此不再遥远……
本片为日活创立90周年纪念作品,改编自山本周五郎的短篇小说《何处花香》和《露水未干》。日本殿堂级导演黑泽明1994年撰写该片剧本,并绘出主要人物、场景和分镜头。然天不假年,影片未及拍摄黑泽明便遽然离世。经其长子盛邀,著名导演熊井启担任本片的导演,黑泽明之女和子则担当服装设计。。Rendezvous是通罗一家秘密酒吧的名字,这里是丛林的聚集地,一群帅气的年轻人经常外出狩猎。他们不会爱,也不会形成依恋,小心不要爱上那些缺乏爱心的人。。善良活泼的吉它和好友低音,受聘在黑猫卡拉OK歌舞厅当乐手。黑夜降临,正是卡拉OK的黄金时间。这时,澳门一带的走私集团头目瘸子带着八名大汉来到歌厅找黑猫讨债。原来,黑猫将盗古墓得来的文物卖给瘸子,却扣下了最宝贵的金印。瘸子此次不仅要夺回金印,还要“废了”黑猫。狡诈的黑猫指派人将金印放进了吉它和低音的琴套里,而他俩一无所知,从而遭到瘸子的追捕。对吉它颇有好感的歌手咪咪帮助吉它和低音逃离魔爪,并建议他们男扮女装躲过眼下风波。男扮女装的吉它和低音来到假日饭店豪华旅游轮,参加了女子乐队。
咪咪上了游轮,从吉它的琴套中将会印偷走,企望男友阿黄带着金印去自首。阿黄却死心塌地地投靠了瘸子,咪眯失望地离开他。小艾自从认识男扮女装的吉它和低音后,重新建立起生活的信心。吉它和低音总想找机会把自己的真实身份和爱慕之情告诉她。游轮停靠美丽的岛屿。自以为聪明的吉它扮成“黄曼曼”陪小艾上岸玩,小艾对一位英俊潇洒的大副一见钟情。吉它一看,那位大副正足低音,他气得瞠目结舌。公安人员小梁在船上发现吉它和低音,便暗中注意蕾他们。阿精带着打手在甲板认出了低音和吉它。危难之时,咪咪拿着金印挺身而出。低音大喊着不让咪咪交出金印。公安人员及时赶到,擒获了船上的走私集团分子。带着胜利的喜悦和恢复男儿身的骄傲,吉它和低音各自带着心爱的人结伴同行。。