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18 年前
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卡南回到皇后区，拉克正试图修补托马斯家族的许多裂痕。 随着 Raq 扩大她的帝国，卡南怀疑他在毒品游戏中的未来。 与此同时，侦探霍华德出院了。。妻子去世后，为了方便工作养家，爸爸领着8岁的珍去乡下的奶奶家，想让奶奶暂时照看珍一个暑假。奶奶年事已高，不善言谈。用心给珍准备的饭菜，珍一口不吃就走掉，给珍洗鞋子，却被珍大吼“坏奶奶”，珍蛮横的流露出不满，时刻抱怨着在乡下的生活……。少年亚当是个害羞的少年，他的姐姐性格与他截然相反，姐姐住在纽约城里，支持变性人和同性恋权益。亚当在姐姐家过暑假期间，开始和一位他梦寐以求的女孩交往，但世事弄人的是女孩是以为他是变性人的前提下才喜欢他的。不敢道破事实的亚当左右为难⋯⋯。
