浙江人才臣与陕西人燕赤霞邂逅于金华一古庙。夜深,一女子携金元宝忽至才臣床边要与其同床共枕,才臣驱走女子并扔出所留金元宝。次日,后东厢兰陵书生主仆二人莫名暴毙。原来此女叫聂小倩,是一位早年夭亡的少女,尸骨埋于庙旁,夜间以夜叉面目出现,并以色相和金钱引诱生人而食。小倩不忍加害才臣,嘱咐才臣与燕生同眠避祸,日后将其尸骨挖出归葬。燕赤霞乃一炼剑侠士,在夜里他施术击伤一破窗而入的鬼物。才臣不负小倩之托将其尸骨带回重葬,前脚到家,小倩不期而至,母亲对这个来路不明的少女心生疑惑。。三十年代的浙江农村,每到清明时节,家家户户开始养蚕。蚕农老通宝(肖英 饰)借来高利贷买桑叶喂蚕,他非常迷信养蚕的各种禁忌。大儿子阿四(龚家农 饰)生性忠厚。小儿子多多头(郑小秋 饰)却让人不省心,他经常和根生(王徽信 饰)的老婆荷花(艾霞 饰)耍笑,而老通宝认为荷花就是不吉利的人物。她以前做过大户人家丫头,村里人都瞧不起她,而多多头不顾家人和村里人的冷眼,仍愿意和见过世面的荷花在一起。为了报复老通宝,她故意跑进老通宝的蚕房里去“冲克”蚕宝宝。老通宝知道后,心想,这下完了,等着破产吧。但奇怪的是,这一年他家的蚕茧获得了丰收,老通宝百思不得其解,“禁忌”怎么不灵了……。故事关于一对出生入死的好兄弟亚治和诺,发现大家原来是对头人- 警察和匪徒,两人的关系因感到被对方出卖而决裂,但他们真正的敌人却是大毒枭法兰。他用尽办法要置二人于死地,唯一可扭转乾坤的方法是亚治和诺二人解除成见,互相扶持……。