“黑夜给了我们黑色的眼睛,我们应该去寻找光明”。一项划时代的梦境实验导致志愿者离奇殒命,来自唐人街的华裔犯罪心理学家白卓宇接手查找事实真相,发现梦境实验研制出来的新药存在缺陷。为了拯救被噩梦侵扰的人们,为了将正义付诸行动,白卓宇挺身而出,突破层层阻碍,最终将真相公之于众,还社会一份安宁,为黑夜带来了一道黎明的曙光。。接续着第一季的故事,在舞会结束后的停车场,被棒球袭击的Justin(兰迪•哈里森 Randy Harrison 饰)陷入了昏迷之中。看似正常的Brian(葛尔•哈罗德 Gale Harold 饰)却夜夜守候。最终Justin苏醒了,却不记得那晚发生的事。经过一番波折和努力,Brian让Justin克服了心理障碍,且重新拿起了画笔,自己也和Justin进入到一段全新的关系中。可对伴侣关系抱以不信任态度的Brian在不经意间让Justin伤了心。恰逢这时出现了才华横溢的小提琴家。艺术的共鸣,让Justin渐渐远离了Brian,进入到新的关系中。
这一边,告别了David的Michael(哈尔•斯帕克斯 Hal Sparks 饰)不忍受之前工作的同事奚落,开了漫画店,也因此邂逅了大学老师Ben(罗伯特•甘特 Robert Gant 饰);Ted(斯科特•洛威尔 Scott Lowell 饰)因为上班时看色情影片被逮住,经过低潮期的他因此开办了色情网站;替Ted网站做模特的Emmett(彼得•派格 Peter Paige 饰)因此在网络上爆红,有了许多的支持者,其中不乏大亨……。