该剧围绕美人照相馆摄影师钱鹤仁与昌盛照相馆老板朱盛茂展开,讲述了日本侵华过程中一大批有志之士为了国家而奔走呼号的故事。钱鹤仁桀骜不驯、才华超群,他酷爱女性摄影,追求完美的艺术境界,立志要在国际摄影展上展示东方女性美,远近女性慕名而至。钱鹤仁超人的摄影技术使他赢得了国际荣誉和很多爱慕,却也带给他生死磨难。他所有的人生戏剧、恩怨情仇都是源于他的摄影。在那个动荡的年代,钱鹤仁凭借自己的摄影才华与日本关东军特高课中佐浅井寺一和国民党邪恶势力斗智斗勇,一次次地化险为夷,重创日军,维护了自己的人生原则以及民族气节。。张东郎(刘青云饰)从狱中出来,女人已卷走一切钱财。昔日手下已经另投他主,威风八面不复存在。年轻的寡妇小雪(黄卓菱饰)打理丈夫留下来的国际饭店,她有一个刚上小学的儿子。
那残旧的小旅店“国际饭店”便成了张东郎的窝,暂时休喘。但他拿不着钱,因而交不出房租,只好在店里打打零工,对母子二人的感情愈来愈深,但他们的表达是含蓄而温馨的。
后来,脾气火爆的张东郎得罪了警察肥九(林雪饰),对方开始刁难小雪的国际饭店甚至是恐吓小孩子。东郎愤怒出手,但小雪面对各种压力只得让他离开。
没有家的东郎能走向何方?结下梁子的肥九又会轻易放过他们吗?。