影片讲述一名少女在人类灭绝后,被一个用于构造生命让人类重现于地球、被称为“母亲”的机器人所创造,成为了新一代人类中的第一位,并且与“母亲”保持着独特的关系,然而一名受了伤的陌生人的到来使得这个关系受到动摇,让这名少女对于母亲告诉自己关于外面世界的一切以及母亲的意图产生了怀疑。。地球即将被毁灭,妮姆芙、阿斯特雷亚纷纷死去…… 为了拯救世界,仅剩的伊卡洛斯带着樱井智树飞往天空之城--西纳普斯。 美丽的空中,伊卡洛斯回想起过去的日子…… 和主人在一起的时光,每一天、每一分、每一秒,都很幸福…… 燃烧的伊卡洛斯,和樱井智树,最终的命运是……?。凯特寇罗伊是个敢爱敢恨、聪明绝顶的女子,当她的母亲去世之后,凯特的富孀阿姨决定收容她。让凯特嫁一个金龟婿,以换取贵族的生活和地位。但是个性叛逆的凯特却爱上一个名不见经传的小记者莫顿,他们互相深爱著对方,但她的阿姨却极力阻止这对恋人的交往。这时凯特的生活中闯进了一个改变她一生的美国富家女米莉席尔,两人马上成为好朋友。米莉第一次看到莫顿时,立刻就爱上这个俊美温文的记者,而这样的三角恋情,加上米莉罹患重病而增加更多的变数。原来凯特希望利用米莉对莫顿的挚爱和她的重病,极力让莫顿接近米莉,并希望在她病逝之后,莫顿能顺利的接收她的财产,他们也能名正言顺地结为连理。因此凯特设计三人同游威尼斯,当凯特看著两人渐生情愫,她害怕莫顿就此爱上米莉,却又不能破坏她一手策画的计谋。在这神秘又凄美的水上之都,三人的情欲纠葛因而展开,莫顿更在两个女人的爱情中不知所措……。