小三子(葛佐治饰)和青梅竹马的玩伴小翠(陈娟娟饰)的父亲双双遭到强制征兵,留下孩子由祖母抚养,战事吃紧,食物的紧缺已经达到了灾难的地步。当祖母饥饿而死后,小三子决定不再坐以待毙,前往上海成为了流浪儿,在那里,他意外的和同样成为了流浪儿的小翠重逢了。 一次偶然中,小三子得到了富翁沈慈航(沈百宁饰)的赏识,沈慈航同情小三子的遭遇,于是收养了他,还把他送进了贵族学校读书。虽然小三子在学校里常常因为贫苦的出生遭到周围同学们的耻笑和欺负,但他仍然非常感激养父。一天,小三子撞破了沈慈航的妻子(黎灼灼饰)的奸情,沈太太为了不让奸情败露,决定设计赶走小三子。。令人难以置信的地狱场景,在首尔市中心的人群面前上演。神秘生物判人有罪,应下地狱受罚。而异界生物恰好在指定的时间出现,将被定罪的人处以极刑 — 活活烧死。在这些令人费解的超自然事件所造成的巨大混乱中,新兴宗教组织“新真理教”的领导人郑晋守发出了威严的声音。他声称,只有罪人才会被判刑,而这些事件代表了规范人类行为的神圣意志。“箭镞”— 他盲目的追随者们亲自动手,负责对违背神意者施以酷刑。世界变成了人间地狱。 律师闵惠珍挑战郑议长的权威,声称地狱场景只是超自然现象。她与少数试图保护“有罪者“的人联手,让世界回到人类的领域,而不是纳入神的麾下。他们奋起反抗“新真理教”煽动的混乱。。方德从小失去了父母,由爷爷福伯抚养长大,为了能多陪伴福伯,他创办了养老院。重阳节那天,养老院里搬来三位老人,福伯对新入院的袁瑞娟暗生情愫,却不知如何表白。袁老太的孙女然然因袁老太不愿出院而与方德发生矛盾。正在这时,福伯得了老年痴呆症,他忘却了自己的年龄,在袁老太面前做了许多浪漫举动,感动了养老院的老人,也打动了袁老太。此时,方德为扩建养老院需要大笔资金,老人们纷纷捐出自己的财物,袁老太也拿出了自己的珠宝,孰料袁老太的媳妇怕财产落入外人手中大闹养老院,打破了老人们平静的生活……。