朱达(马丁·兰道 Martin Landau 饰)是一名事业有成的眼科医生,他不仅在学术界取得了稳固的地位,更热心的投入到了慈善事业中去。在外人眼中,朱达和妻子米利亚姆(克莱尔·布鲁姆 Claire Bloom 饰)无疑是一对模范夫妻,两人的婚姻长久而稳定,可是实际上,这么多年来,朱达一直和一个名叫多罗瑞斯(安杰丽卡·休斯顿 Anjelica Huston 饰)的女子保持着亲密的关系。令朱达头痛的是,多罗瑞斯已经无法再忍受自己秘密情人的身份了,咄咄逼人的她甚至向朱达发出了威胁,要让他们的关系公布于世。
除了朱达,克里夫(伍迪·艾伦 Woody Allen 饰)也遇到了自己的难题,他那讨人厌的妹夫莱斯特(阿伦·阿尔达 Alan Alda 饰)想要拍摄一部自传性质的纪录片,克里夫被迫成为了纪录片的导演。在忍受莱斯特恼人个性的同时,克里夫遇见了自己的真命天女哈莉(米亚·法罗 Mia Farrow 饰)。。李督察和从洛杉矶赶来香港度假的老搭档詹姆斯.卡特真是一刻不得闲,因美国领事馆遭到炸弹袭击,两名工作人员身亡,李督察只得带上卡特去拜访三合会头目、也是自己父亲的昔日搭档邓力奇,邓力奇的手下胡莉等人先后出面袭击李与卡特,不久李被美国方面禁止参与此案,而香港警局也遭到了炸弹袭击。失散的李和卡特分别来到了邓力奇的游艇,得知三合会出现了内讧,话音刚落,胡莉将邓力奇射杀在海中……暂时失去线索的二人奔赴洛杉矶,在当地大亨荣士勋家中发现了胡莉的踪迹和美国的卧底特工,原来邓、胡等人卷入了一场巨额假钞案,李与卡特决定拿回胡莉手中的印版……。