川北高原,群山重叠,风云变幻。1936年,红军为了北上抗日,沿着崎岖栈道,攀越断崖绝壁,来到金沙江畔。蒋介石反动派企图阻挠红军渡江,派遣特派员到黑河城与大土豪仇万里秘密勾结。仇万里调动地方反动武装阻击,又使出一个恶毒的离间计:命令手下爪仇九乔装红军,过江抢劫藏族大土司桑格的独养女儿珠玛,挑起大土司对红军的仇恨。珠玛生命危险,幸被红军前卫部队抢救下来。仇万里阻击红军失败,纵火焚烧黑河城里的粮仓,给红军留下一座烟火弥漫的空城。红军解放了黑河城,粮食得不到补充,同时,金沙江是天险江河,激流难渡,前有埋伏,后有追兵,处境十分困难。但是,红军前卫部队终于在敌人猛烈的炮火袭击中,神速强渡了金沙江,又继续飞跨那气势险恶连绵不断的高山峻岭,攀登那空气稀薄怒风卷雪的陡峭冰峰,越过那风沙蔽日荒无人烟的茫茫草地,到达藏区边沿。仇万里抢先潜入藏区,伪称珠玛已被红军杀死,并提供弹药武器,挑拨土司攻打红军;他又破坏了水槽,断了红军的水源给养。在这严重关头,前卫部队团政委派指导员金明带领一个班送珠玛上山,向土司说明党的民族政策。仇九发现珠玛,想乱枪将珠玛打死,金明识穿敌人诡计,急忙以身掩护珠玛,另派战士唐小苗上山去给土司送信。土司看信知珠玛尚在人间,面质仇九。仇万里惟恐阴谋暴露,当场将仇九打死,又暗将唐小苗杀害,而后假惺惺地要离开藏区,对土司进行诈骗要挟。红军为了彻底揭破敌人阴谋,又派金明冒险上山与土司谈判。珠玛对红军逐渐了解,将随身佩带的宝珠交给金明带给她的阿爸。土司看见珠子,半信半疑,决定派亲信捷仁叶巴下山去看个究竟,但是表示如果太阳下山前看不见珠玛回来,就要杀死金明。捷仁叶巴下山,遭到仇万里爪牙暗算,他负伤爬到红军驻地,将情况告诉红军。政委派一个班带着珠玛,抄小路飞速上山。夕阳西斜,土司广场上号角声声凄厉,仇万里唆使土司杀害金明。在这千钧一发的时刻,珠玛赶到。仇万里畏罪窜逃,坠入金沙江毙命。风紧,雨急,红军在为革命英勇牺牲的烈士墓前致哀,并与藏民告别,继续艰苦行军。。后宁初定,新帝霍景衡(王瑞昌饰)选纳贤妃,宣失踪两年的前朝丞相岳驰(谢兴阳饰)的妹妹岳灵儿(李子璇饰)入宫侍奉。爱妹心切的岳驰不忍妹妹进宫受气。同时,也因霍景衡近期对前朝之人和前朝之事多有关注,他担忧霍景衡会对旧朝旧臣有清洗动作,便决定替妹入宫探查虚实。然而这一切皆为岳灵儿与霍景衡合谋,借纳妃让岳驰入宫,助其重新入仕。岳驰在宫中凭借才智躲过麻烦,而霍景衡借国舅失职等连环计,步步为营将治世能臣岳驰推上右相之位。二人虽因前朝公主江云轻(龚婉怡饰)的离间产生嫌隙,却在共抗离国太子易青云(汪佳辉饰)的阴谋中肝胆相照,解决了内忧外患。。恩珍(申恩庆 饰)从小与姐姐相依为命,命运的洪流却冲散的两人。待再相见时,恩珍已经成为了能够独当一方的黑道首领,而姐姐却患上了绝症。即将不久于人世的姐姐有一个愿望,那就是在有生之年能够看着恩珍找一个好男人托付终生,为了实现姐姐的愿望,黑帮大佬开始了漫漫寻爱路。朱兜(朴相勉 饰)是一个三十岁老处男,他生性老实,有稳定的工作和一颗爱家的心,这样的人正是成为恩珍夫婿的最佳人选,恩珍隐瞒了自己的身份,两人约法三章绝不发生肌肤之亲,违者挨揍。没想到这时姐姐的愿望升了级,她不仅希望有一个妹夫,还希望恩珍能品尝到做母亲的喜悦,爱姐心切的恩珍只得为了姐姐的愿望再次风风火火的奔走起来,这时敌对势力的成员开始不断的骚扰恩珍的正常生活,作为一个母亲和妻子,恩珍要为了自己的家庭全力反抗。。