这时瓦克斯曼(伍迪•艾伦 饰)的事业并不如意,生活有点潦倒。他常常想起当年自己的风采,那段峥嵘岁月里他曾得过两届的奥斯卡奖。他拼命在无奈的生活中挣扎,幸好有前妻艾丽为他推荐,有机会执导一部新电影。
出资拍片的人正是艾丽的男友,但瓦克斯曼对这位大老板的身份感到十分不满。但为了能重新振作,再次冲击电影界,瓦克斯曼还是作好出击的准备。可是当一切都准备妥当的时候,他无端失明了,他又如何能导演好一部电影呢,疾病却不能阻止瓦克斯曼前进的步伐,他要隐瞒病情,把电影拍完。到头来,老板兼情敌又会否知道他的秘密呢?。在1995年,艾丝拉发现了一张她在20世纪40年代拍摄的婴儿照片,于是决定回到40年代去寻找她的母亲和家人。尽管艾哈迈德警告她不要篡改时间,但艾丝拉和艾哈迈德还是来到了1941年。艾丝拉立即开始寻找母亲,而艾哈迈德意识到他们制造了时间裂缝。此外,哈立德发现了时间旅行,并从1919年来到1941年,一心想要寻找他对艾丝拉的爱。他的再次出现将会带来更多的混乱。。