头脑聪慧、保守传统的妙龄女孩崔仁善(允珠 饰)即将作为交换生远赴西班牙求学,在临行前夕,与之关系一向恶劣的母亲崔圣子透露了自己已经是肺癌晚期的消息,并讲述了令仁善大为震惊的身世。原来当年圣子遭人强暴,忍辱负重剩下了这个令自己又爱又恨的女儿。在此之后,仁善开始调查生父的行踪。此前生父婚姻破裂,前妻带着孩子移民菲律宾,他一人靠撰写剧本过着颓败的生活。仁善冒充前妻的亲戚找上门来,谎称从西班牙来要撰写关于韩国的论文。
看在钱的份上,生父留她在家中居住。而怀着复杂情感的仁善,将如何面对这个亲手毁掉母亲乃至自己人生的恶魔……。高中私立翠明学园二年级学生的西条拓巳,自称对三次元没有兴趣,和家里的大量美少女人偶一起生活。在他所住的涩谷在2008年9月7日以来发生了连续猎奇杀人事件“新世代的疯狂(ニュージェネレーションの狂気)”,成为了网络和电视上的热门话题。2008年9月28日深夜,拓巳在聊天室遇到了一个自称“将军”的人。“将军”发言中的URL链接到像是预言下一个猎奇事件的恐怖图像。第二天,拓巳遇到了和图像中的手法一样的杀人现场。在尸体前站着浑身是血的少女,咲畑梨深。。在饱受干旱困扰的小镇中,一个拉美裔家庭给他们唯一的儿子取名为“帆船”。帆船给他的家人带来了新的爱和希望。一天下午他带回了一把小吉他。从这一刻起,帆船和他的吉他形影不离。病重的祖母希望他为她写一首歌,帆船迎难而上,创作了有史以来最伟大的歌曲。。