杰姬(凯特·迪基 Kate Dickie 饰)的工作是守候在“城市之眼”系统的操控室内,通过遍布城市的摄像头静静守护夜色中的人们,这份静默的工作就像杰姬此时的生活:在失去丈夫以后,她和冷漠的情人保持着若有如无的关系,同事之间最低限度的交流,还有疏远的双亲,这一切映衬她封冻的情感。某夜,一个出现在摄像头中的身影打破了杰姬的宁静心绪,杰姬开始整日观察这个叫做克莱德·亨德森(托尼·库兰 Tony Curran 饰)的男人,她追踪克莱德与周围人的动向,甚至来到克莱德居住的“红色之路”——一幢住着不少刑满释放人员的公寓,并混入其家中。克莱德为什么引起杰姬的注意?他们之间曾经发生过什么?。直升机驾驶员瓦里科在格鲁吉亚山区工作,为交通不便的群众运送生活物资、放映电影。当地群众十分爱戴他,称他“米米诺”。有一次,他遇到从前的同学,如今人家已是大型客机上的机长了。瓦里科心中十分羡慕,很想到大飞机上去工作。于是他辞去了山区的职务,只身来到城里。在城里,瓦里科受到许多冷遇。他与一个莽撞司机哈切基扬萍水相逢,两人在城里又经历了一系列奇遇。城里的人情冷漠使瓦里科很不自在,他不时地回忆起山区群众……。