达摩祖师(尔冬升 饰)本是印度南部国家的三王子,曾传授武艺给少林,是中国佛家始祖。达摩父王病重,他在回宫探望的路上却遭遇杀手伏击,其他王子对即将继承王位的达摩心怀恨意,王宫之中暗流涌动。盘若多罗法师将老王身上的冤魂祛除,又引导达摩修行。达摩独具慧根,经过考验终于拜入盘若多罗门下,后者劝说达摩在自己死后67年才能去中国修行。多年以后,达摩在南北朝梁武帝时期登陆南海,梁武帝令东林御寺予以接待,达摩见解玄妙,却令梁武帝不满,随即独自云游四方,最后在少林寺后山面壁静坐,三年不吃不喝不动。龙山寺神光和尚(樊少皇 饰)曾是杀戮无数的战将,皈依后夜夜被血腥噩梦困扰。神光为求修行解脱,远赴少林拜见达摩……。火焰山村是中国西部戈壁滩上的一个小村落,村里有个叫库来西的小男孩非常擅长打手鼓。库来西的妈妈曾经是位出色的舞蹈家,在她去世后,库来西就与外公外婆一起在火焰山生活。一天,村里来了一个演出团,是省里“小月亮”艺术团的小演员们,库来西精湛的手鼓技巧令大家叹为观止。在“小月亮”艺术团离开后不久,库来西也加入了艺术团,并与西林娜依一家生活在一起。而西林娜依的养父就是库来西的亲生父亲。西林娜依与库来西的关系非常亲密,但她出于某些原因又不愿意公开承认库来西就是她的哥哥。库来西表现出非常卓越的才华,引起了一些孩子们的嫉妒。大家产生了误会和隔阂,但最终因为彼此都有颗善良纯洁的心而重归于好,又团结幸福的生活在一起。。