双叶(芳根京子饰)和若叶(松井玲奈饰)是一对相依为命的姐妹,她们自幼由母亲香织(筱原凉子饰)拉扯长大。因为父亲的缺席,全家的生活重担都落在了香织的身上,埋首于工作的她无可奈何的忽略和女儿们的沟通,可以这么说,若叶一直都是双叶在照顾和陪伴,因此若叶的性格十分的古怪,和母亲之间的关系也格外淡漠。 渐渐地,香织意识到不能再任由亲子关系再继续这样恶化下去了,于是,她决定利用做便当来传递自己对孩子们的感情。香织总是将便当做的很可爱,可是若叶偏偏最讨厌可爱的东西,香织的便当让她在学校里受到了同学们的嘲笑。但随着时间的推移,若叶渐渐的从便当上感受到了母亲的爱。。菲利普·德朗布尔(布雷特·海尔赛 Brett Halsey饰)决定完成父亲的遗志,实现他生前留下的实验。但是菲利普的叔叔弗朗索瓦·德朗布尔(文森特·普莱斯 Vincent Price饰)拒绝提供任何帮助。无奈的菲利普只能雇佣艾伦·海因斯(大卫·弗兰克汉姆 David F rankham饰)来帮助自己,并动用父亲留下的资金。可是实验装备还没齐全资金就耗尽了。当菲利普威胁叔叔弗朗索瓦要卖掉属于父亲的那一半财产时,弗朗索瓦突然一百八十度大转弯,不仅态度有所缓和,还答应借给他资金。几经周折,时空交错机器终于启动,它能够将物体分解传输到另一个地方再重组。然而艾伦却是名为罗纳德的一名工业间谍,他的邪恶阴谋正在一步步向菲利普逼近。
这部也是由二十世纪福克斯公司于1959年推出的《变蝇人回归》是1958年拍摄的恐怖电影《变蝇人》的续集,相较于彩色的《变蝇人》本片被拍摄成了黑白影片。1965年二十世纪福克斯公司再次推出它的姊妹篇《变蝇人的诅咒》。。