拉丁美洲盛行“哭泣的女人”拉洛罗娜的民间传说。曾经在危地马拉对当地土著人实行种族灭绝的退役将军恩里克如今被提起刑事诉讼;患老年痴呆症的将军越来越频繁地听到夜间有女人哭泣之声而产生日益严重的幻觉。虽然受到包庇而无罪释放,愤怒的民众却包围了他的住所,而随着一位神秘女仆的到来,诡异的拉罗罗娜诅咒正在一步步应验。。故事叙述有一位年约十三岁的男孩 Cody,他不但是学校出色的游泳健将,更有一个永远爱他、支持他的家庭,日子过的可说是非常如意,但是不料一切却在他十三岁生日前夕有了变化, Cody 发现他的身体似乎变得有一些不寻常,因为在他碰到水以后,皮肤居然会长起了和鱼一般的鳞片!经过他苦苦询问之下才发现,原来当初他是父母在海岸边捡回的弃婴,并非亲生的。而到后来 Cody 才发现,原来他的亲生母亲是一条美人鱼,所以 Cody 到了青春期才会有这些不同於常人的生理变化,而他的母亲更一直都在海岸边守候,冒著被其他恶人发现追捕的危险,依然希望有天 Cody 能够与她一同重返大海...。