刘备离开曹操后,曹操派兵攻打刘备。刘备之弟关羽,张飞分别擒拿了曹军将领王忠,刘岱。得知曹操虚张声势,实则屯兵黎阳以河北为重。之后曹操收复了张绣,贾诩,从而牵制刘备与袁绍两股势力。
许都内国舅董承受衣带诏,联合众人欲杀曹操。建安五年正月,董承谋杀曹操事败,太医吉平撞柱而亡,曹诛杀董贵妃,董承涉事等人一并被杀。
次年,曹操安抚西凉马腾,发兵攻打徐州。二月亲自率精兵东击刘备,迅速占领沛县,转而进攻下邳,迫降关羽。刘备全军溃败,只身逃往河北投奔袁绍。
建安五年二月进军黎阳,企图渡河寻求与曹军主力决战。他首先派颜良进攻白马,以保障主力渡河。此时谋士荀攸认为袁绍兵多,建议声东击西,分散其兵力。袁绍果然分兵延津。关羽杀死颜良并斩首而还,袁军溃败。袁绍派文丑与刘备继续率兵追击曹军,曹操令士卒解鞍放马,将辎重丢弃道旁。袁军中计,曹军发起攻击,关羽杀了文丑。后颜良、文丑一战而斩,袁绍锐气挫伤。此时刘备已知关羽在袁绍处,托孙乾送信于关羽,关羽千里走单骑护送两位夫人,千里寻兄。最终兄弟古城相会,再续桃园之义。
期间,孙策打败刘勋声势大振。孙策杀吴郡太守许贡,许贡门客在其狩猎间刺杀孙策,孙策受伤中毒。又因继承实现江东大业的父志,加之期间于吉道人等事件,思虑过重。使其病发而死,时年二十六岁。
建安五年八月,袁军主力接近官渡,阵营东西宽约数十里,曹操与袁军对战。九月,袁绍构筑楼橹,堆土如山,用箭俯射曹营。曹军制作了霹雳车,发石击毁了袁军所筑的楼橹。双方相持三个月,曹兵少粮缺,士卒疲乏,在荀彧的鼓励下,曹操决心继续坚守。十月,袁绍令淳于琼护送粮草,屯积在袁军大营以北的乌巢。恰时,许攸投奔曹操,建议曹操轻兵奇袭乌巢,烧其辎重。袁绍获知曹操袭击乌巢后,派轻骑救援,令张郃、高览率重兵攻曹军。后张郃、高览投降曹操,导致了军心动摇,大军崩溃 。袁绍带八百骑退回河北。官渡之战后为曹操击溃袁绍,统一北方奠定了坚实基础。。毒贩克里斯的妻子带走了三百万美元和他们的儿子逃跑,克里斯在打探妻子下落的过程中枪杀了一名知情者,这起凶杀案令追查了克里斯多年的警探金宝(阿诺·施瓦辛格 Arnold Schwarzenegger 饰)终有机会将其收押,然而如令克里斯认罪伏法,金宝还必须找到他的妻子作为重要证人。警方掌握的线索及其有限,金宝和女同事只得来到某小镇,卧底装扮成老师来寻找就读于幼儿园的克里斯之子。因女同事急病,金宝只得独挑重任,和一群十分不安分的小鬼头打交道,同校的女教师乔伊丝(佩内洛普·安·米勒 Penelope Ann Miller 饰)和金宝之间擦出了火花。金宝的教师生涯渐渐顺风顺水,而这时,克里斯妻子与儿子的身份浮出水面,令金宝颇感意外.。