1949年初,大批以农村干部为主的解放军部队进入城市。马安山和乔梁是一对异姓兄弟,从小一起长大的富家子弟乔梁对自己奶妈的儿子马安山有救命之恩,两人情同手足。上级任命马安山为临江军管会主任,乔梁为副主任。接管城市后的共产党干部们面临着如何从革命党转为执政党的严峻考验。马安山和乔梁这两个城市管理者产生了冲突。在经历一系列挫折后,马安山在实践中得到了成长。然而城市的稳定,经济的发展造成腐败滋长。总想用自己的才华为国家建功立业的乔梁,一直为自己生活在哥哥马安山阴影下感到沮丧。他在纠结和挣扎之中走向堕落和腐化。乔梁被绳之以法,新城临江也在风雨中重获新生。这是一次血的教训,是在我们党的全新政权建立之初,值得执政者们警醒的城市之路。。郑大姐(郑裕玲 饰)自香港返回后,工作成绩颇受上级肯定,职位获得提升并与拥有特异功能的助手阿胜(张坚庭 饰)担任干警们的培训工作。另一方面,伍老伯和身为香港警察的侄子阿雄(李子雄 饰)来大陆探亲,阿雄在入住的旅馆偶遇一起凶杀案,被赶来查案的郑大姐强留。忙于寻找台湾间谍的伍老伯结识了一群骗子,被撂下的阿雄入住郑大姐家接受证人保护,对伍卫国颇有好感的郑大姐对阿雄也暗生情愫,但碍于面子无法与其正常交往。不久,阿雄返港,郑大姐遵照上级指示带上助手阿胜、阿虎与阿雄赴港查案,惹出不少麻烦,跌跌撞撞向逮捕罪犯的目标奋进……。