国民革命军北伐前,军阀割据地区法纪荡然;不肖嫖吏欺凌百姓,市井无赖鱼肉乡里,小人之行径可恶,小人之嘴脸则可笑。片中刘三麻子即小人之代表也。刘三由线民而成公安队员而至小队长,胡作妄为、丑态百出,东施效颦每令人喷饭。今日之社会自由而崇法与昔迥异,不容刘三等宵小存在。故本片采取喜剧方式,以博观众一笑。。故事发生在灵山,这里聚集着一群地界“没有希望”的人们。他们大多数穷凶极恶,被社会抛弃在灵山占地为王,第四代魁拔迷麟诞生于此。天界苦苦找寻魁拔无果,为了消灭魁拔,决心将灵山轰为平地。迷麟从困境中崛起,他的精神也一步步唤醒了灵山众人有血有肉的灵魂。迷麟率领灵山军横扫地界各国,与天为敌,成为一代君临天下的霸主。。