1937年12月11日,南京城被围,中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓,中山门,日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说,我们是第一个攻占南京的部队,必须载入史册,命令解除军纪三天,并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府,他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部,南京正式沦陷。。2005年,经过多年的正邪之争,汽车人终于将霸天虎赶出地球。然而威震天却率领部众入侵了汽车人的总部塞伯坦行星,擎天柱留下通天晓等战士驻守地球,自己则带人马于塞伯坦旁边的两颗卫星建立秘密基地,计划对霸天虎施以致命一击。但是计划被霸天虎侦得,威震天率先对行星和地球的汽车人发起攻击。战斗中擎天柱不幸牺牲,威震天也伤势严重。
弥留之际,擎天柱将领导模块传给通天晓。而邪恶的宇宙大帝为了摧毁阻碍自己的领导模块,拯救了被红蜘蛛背叛和抛弃的威震天,将其改造为更为强大的惊破天。汽车人和霸天虎新一代领导人相继浮出水面,正邪大战不断升级……。