二十世纪三十年代的山东潍县,慕容府以宗族重器玉羽觞举行了一场盛大的家族庆典,却紧接着遭遇到一系列重大的家庭变故,大老爷慕容松被迫出走海外,慕容三兄弟团聚后在海上惨遭莫名杀害,不久慕容松长女慕容月姝也负气离家,慕容松二太太苏玉卿产下遗腹子慕容月鸾。苏玉卿在管家梁银丰追求下发生感情,其女慕容月璃在成长中遭受梁银丰和慕容月姝的打击,邂逅敦厚的丈夫文子书后终得重放光彩,兴办企业,改造地方水利,在洪灾面前与姐姐月姝化去恩怨,却双双溺亡。苏玉卿最终洞悉了管家梁银丰的本来面目,在爱与恨的交织中做出了果断选择。慕容月鸾历经重重磨练,振兴了一方工业发展。与情深的文子翔终得情感事业的圆满。。乾隆年间,方世玉随其父方德押送丝绸前往杭州参加集会,杭州当地恶霸雷老虎横行乡里,在集会上相中自崖城一路卖艺来到杭州的秋氏父女,为强抢秋氏之女秋茗,雷老虎打死秋父,路见不平的方世玉出手阻挠并反致其于死地。雷老虎之妻李小环闻讯带人寻仇,方世玉寡不敌众坠入悬崖。为不拖累方家,他和秋茗改名换姓暂留崖城制衣店,但在崖城的日子过的并不太平,以段五为首的崖城保安队掌控着崖城人的生死,不仅到处欺行霸市,还与常年盘踞崖城以张锦洪为首的悍匪互相勾结,崖城百姓深受其害。方世玉与秋茗互生情愫,并与秋茗联手将段五保安队一行人打的满地找牙,同时被百姓推举为新任保安队长打算和张锦洪做抗争…。