周明、金達威、林志勇、王子凡及棠棠,分別來自五個不同社會階層的家庭,他們有一個共同興趣 ─ 流行音樂。在六十年代流行歌手吳順興和他的女朋友丁綺芳的發掘下,五個年輕人聚在一起,開始正統而有規律地練習如何組織一個樂隊。 由於五人的性格不同,環境有異,長期相處,自然易生磨擦,幸而在吳順興的鼓勵和啟發之下,樂隊茁壯成長,在公開比賽獲獎之餘亦漸漸得到公眾的認同。 就在此時,五個年青人要面臨各奔前程的抉擇,但他們之間從音樂培養出來的感情卻與日俱長…。相貌英俊的X(Derek Magyar 饰)是一个应召男孩,他向中老年同好者提供服务,赚取费用,过着悠闲自在的生活。他喜欢用性来换钱,在这一过程中,只有年届八十的乔治(Patrick Bauchau 饰)不曾与他发生关系,只当他是倾诉的对象。乔伊(Jonathon Trent 饰)与安德鲁(Darryl Stephens 饰)同住一间公寓,三人都有着相同的兴取向,在合住的一年里三人互有好感,偶有肉体接触。黑人小伙安德鲁欣赏X,但却不认同他出卖肉体的方式。始终为X守身如玉的安德鲁最终无法忍受,上演了一出示威性的一夜情,这让对凡事都毫不在乎的X心里不是滋味…… 本片荣获2006年费城国际同性恋电影节评委会奖最佳影片和最佳剧本奖、2006年罗德岛国际电影节金奖。。