故事发生在解放前的北京。丐帮首领牛二爷整天带一帮泼皮横行市井,孙豆汁因没孝敬牛二,豆汁摊被牛二捣毁,儿子孙六血气方刚,非要找牛二拼命。烤肉铺刘掌柜与孙六同时相中李窝脖的闺女李淑英,无奈孙六人穷志短,只好加入丐帮,仰仗牛二势力摆平了刘掌柜。孙豆汁见儿子当了混混,一气之下将他赶出家门,淑英见孙六如此不争气,只好皈依了佛门。谷掌柜与刘掌柜结怨已久,牛二为从中渔利,关键时刻出卖了孙六。孙六看透了牛二险恶用心,他抢走牛二的龙鞭,在祖始爷帮衬下成为了混混首领。上任伊始,他带人砸了刘掌柜的烤肉店,孙豆汁扬言要跟孙六断绝父子关系......。故事发生在1552年的英国,即将到来的权利交替让王公贵族们各个如临大敌,在摄政王约翰达利公爵(约翰·伍德 John Wood 饰)的暗中操纵下,原本的继承人,信奉天主教的玛丽公主(Jane Lapotaire 饰)遭到了排挤,简(海伦娜·伯翰·卡特 Helena Bonham Carter 饰)成为了继位者。之后,约翰公爵让儿子吉尔福德(加利·艾尔维斯 Cary Elwes 饰)迎娶了简,如此一来,实权便落入了他的手中。
简和吉尔福德被送往乡下等待着加冕仪式,原本素不相识的两人在朝夕相处之间慢慢产生了真挚的感情。爱德华六世(Warren Saire 饰)去世后,16岁的简大权在握,她的一些做法惹恼了大臣,在位仅仅九天就遭到废黜,与此同时,逃出国外的玛丽公主带兵杀回了英国,夺回了本属于她的东西。。