1930年的非洲,种族歧视仍然很严重。白人儿童P.K.在这里长大,作为一个英国孤儿,他备受歧视和欺侮,唯一的朋友是来自德国的作曲家多克。随着战争的爆发,多克被英国兵抓入监狱。P.K.也随之入狱。在狱中他结识了黑人拳击手皮尔,后者不仅教会了他如何用拳头保护自己,也让他明白了种族歧视的根源。当目睹了皮尔为自己的理想付出了生命之后,P.K.立志此生将为消除种族歧视而战。出狱后的他,无视当局的禁令跑到种族隔离限去教书。还邂逅了美丽迷人的玛丽亚,两人坠入爱加,玛丽亚不幸成为种族斗争的牺牲品。深爱着她的P.K.抑止住自己复仇的冲动。毅然的在消除种族歧视的路上坚定的走下去 ...。吳志忠與妻子阿珠分居,另覓居所,租住盲人阿輝的房子。阿輝為人孤僻,脾氣暴躁,志忠期望能以耐性和真誠,改變阿輝。志忠欲與阿珠復合,為她慶祝生日,阿珠卻不見蹤影,志忠心情惡劣,回家後與阿輝產生劇烈爭吵,阿輝趕志忠離去。阿輝向有自殺傾向,與志忠爭吵後,竟割脈自殺,幸志忠及時發現,送他入院,志忠因此發現阿輝雙眼有復元機會,志忠不惜出錢出力助阿輝,二人成為好友,阿珠因此肯與志忠復合,無奈志忠與輝卻遇車禍……。