谋杀组警官鲍勃(Joe Mantegna 饰)与搭档沙利文接下了联邦调查局粗野办案的烂摊子,受命搜捕黑人嫌犯西姆斯。在两人驱车调查的路上偶遇一对新人警员被杂货店命案困住,鲍勃施以援助,却反被当地警长指派负责此案,鲍勃不得不违背命令开始在两件凶案中穿梭奔忙。 遇害的杂货店主是一名犹太老妇,她的儿子与孙女被不明身份的枪手骚扰,鲍勃在现场提取到新纳粹分子活动的痕迹……这座城市中的每个人似乎都对身份敏感,鲍勃的工作不断被黑人、犹太人的抱怨与传说阻扰,随着他对犹太老妇一案的调查不断深入,鲍勃渐渐进入了昔日犹太复国主义组织的世界,也唤醒了他对自己犹太身份的认同,但他得到的,是无法预料的混乱结局。。邻埠高级长官荣先生刚结束了对香港的访问即将离开,然而在机场,突然出现杀手行刺荣先生。荣先生身中三枪生命垂危,张志诚警司将逃跑时坠楼的女杀手逮捕。随后此案被交给总督察姚天明负责,坠楼的女杀手北条真理短暂失忆,不能提供任何线索,而姚天明的家人却被一队由“奥多桑”带到香港的国际恐怖分子劫持,因担心儿子安危,姚天明只得暗中服从恐怖分子,假意将北条真理杀死,而实际却带走了北条,希望从她处得到恐怖分子的真实身份并解救自己的儿子。警方对姚天明的“背叛”反应迅速,张警司通缉姚和北条二人。原来北条从小被奥多桑拐走收养,并培养成冷血杀手,这次行刺行动中,北条只不过是阵前的烟雾,真正的幕后杀手另有他人……。