芙奥(伊莲恩·帕特罗 Elaine Partnow 饰)是一个离群索居的孤寡老人,独自生活在一艘帆船上,虽然她整日过着形单影只的生活,但性格却十分的开朗热情。一次偶然中,芙奥结识了名叫亚当(杰西·佩佩 Jesse Pepe 饰)的落魄音乐家,受经济所迫,他不得不卖掉自己心爱的键盘,而芙奥就是那个买家。 芙奥希望亚当能够教自己弹键盘,于是雇佣亚当成为了自己的老师,就这样,亚当“上了贼船”。让亚当没有想到的是,第二天当他起床后,发现帆船竟然已经航行在了大海之上,更震惊他全家的是,芙奥当着他的面将帆船的钥匙丢进了海里。这也就意味着,不出意外的话,他将和这个古怪的老太太永远漂流在茫茫大海之上。。阿寅(渥美清饰)在一个小岛的墓地休息时,遇到了来祭拜祖母的阿文(松坂庆子饰),阿文在大阪工作,而她的奶奶选择留在小岛上。然而现在她的奶奶已经去世了,所以阿文来到墓地看望她思念的奶奶。后来在大阪,阿寅再次遇见了阿文,才知道原来外表典雅、文静的阿文是一名艺伎,她是有许多应酬的头牌。 在交谈中,阿文告诉阿寅她有个失散多年的弟弟,弟弟在五六岁时离开,现在应该已经有近20年了。阿寅鼓励她寻找弟弟,并陪同她去找弟弟工作的工地,结果却得知弟弟一个月前突然因心脏病发作去世了,大家已经替他料理了后事。这个消息让阿文非常悲伤,她来到弟弟整洁的宿舍,意识到她在这个世界上已经失去了唯一的亲人,这让她感到无比凄凉。阿文回到家后,阿寅仍然对她念念不忘,直到她来到银屋看望大家,并带来了她要结婚的好消息,她准备和丈夫回小岛开一家小寿司店。阿寅无奈地再次尝到失恋的苦涩滋味。。