随着时代的进步,韩国的民族音乐进入了蓬勃发展的飞速时期,赵英楠(金仁权 饰)、李章熙(晋久 饰)和宋昌植(赵福来 饰)是活跃于舞台之上的音乐家们,他们所在的音乐工作室“C’est Si Bon”亦成为了爱好者们口口相传的音乐圣殿。
尹亨朱(姜河那 饰)是工作室内冉冉升起的一颗星星,然而,他和前辈宋昌植之间的关系却格外紧张。在社长的建议之下,势同水火的两人组成了名为“Twin Folio”的组合,希望两人奇异的关系能给音乐带来独特的味道。之后,极富才华的吴根泰(郑宇 饰)被李章熙相中亦加入了组合。当性感美丽的闵紫英(韩孝周 饰)出现在三人面前之时,坠入情网的三人决定为了他们共同的女神努力奋斗。。渴望有朝一日成为万人瞩目明星的大学生海媛(郑恩彩 饰),她的妈妈即将移民加拿大。母子最后的相处时光,充满喜悦和感伤。平淡而短暂的几个小时后,海媛孑然一身。心情低落的她找来了断断续续交往一年的恋人李成俊(李善均 饰),同时也是海媛所在电影学校的教授兼导演。对于已经成家的李导演,他们的交往从一开始就注定只能藏在黑暗里,永远上不了台面,无论那个男人曾说出怎样刻骨铭心的甜言蜜语。学校里风言风语,女学生与教授的不伦之恋传言甚嚣尘上,他们之间也难免出现矛盾,争吵过后干脆避而不见。
如何面对?如何抉择?如何放弃?。