本剧讲述了民国初年一位歌女的坎坷遭遇。歌女明月自小跟随师傅、师母以卖唱为生。师傅垂涎她的美色,师母又经常将她虐待。后来,在手车夫的协助下,她逃离了师傅、师母的魔掌,还认识了一位梨园前辈,跟随学艺,不久便在歌坛走红。这时,她爱上了一名富家子弟,不惜为他放弃事业,离开歌坛,与他同居。可惜富家子弟并未对他付出真心,狠心的抛弃了她。饱受挫折的明月只好复出歌坛。在明月感情遭受打击时,手车夫的出现重新唤起了她心中的爱情,可惜这纯真的爱情又屡遭阻拦...。民国初年,割据战火不断,百姓苦不堪言。从小在孤儿院长大的陆新之十分聪明,但为了生存,成了江湖有名的盗侠,带着患病的弟弟毛毛四处漂泊,他的小兄弟毛毛为其得力助手。这天,他们夜闯废弃沈家大宅盗取宝物,却被沈老爷的人带枪围困,好不容易脱身后俩人便想法子将宝物脱手。不料两人的一举一动早就被暗中观察的大帅看在眼里,两人被逮捕。大帅看中陆新之的身手,以毛毛为人质,强迫他为其寻找沙罗曼花,新之只好答应。然而陆新之不知的是,沙罗曼花只是幌子,大帅要的是沙罗曼花守护着的鲛珠,大帅要用其来治病。救人心切的陆新之拿着大帅给的地图踏上了未知险途,进入了鲛人隐居的水域,被以禹文为首的鲛人族守卫击晕落入河中,幸被巡河的鲛人族少女小水所救。陆新之在小水帮助下根据地图提示进入死亡谷找到沙罗曼花,拿到沙罗曼花后给贾副官交了差,但得知了贾副官真正的目的并不是找到沙罗曼花,而是要夺取沙罗曼花守护的鲛族宝物鲛珠为大帅治病。陆新之这才明白自己被贾副官利用,赶回鲛族帮助鲛族一起守护鲛珠。。