故事发生在西南边陲。碧罗雪山下,怒江奔腾不息,这天傈僳族小伙木扒举行婚礼,全寨子乡亲赶来凑热闹,一派欢喜气氛。迪阿鲁爱着木扒的妹妹吉妮,而受老观念影响的爷爷多利拔坚决不同意,他要迪阿鲁守着丧夫的嫂嫂阿南恰,并帮她一起哺育尙在幼年的侄女阿亚。熊是傈僳族供奉的祖先,但在目前收获季节它常常跑出来毀坏庄稼和牲畜,很是让人头疼。身为村民组长,迪阿鲁天天奔波在为村民讨赔偿的路上,同时磨破嘴皮地宣传国家林业法规。木扒偷剥珍稀植物红豆杉皮,被执法部门拘留,救儿心切的父亲要女儿吉妮嫁给混混阿达,以期讨来彩礼交罚款,迪阿鲁闻讯痛苦万分......。佟李氏很早就失去了丈夫,和女儿大香过着相依为命的生活。孤苦伶仃的母女两人进城投奔舅母孙大妈,就此结识了名为尚幼林的男子。善良的尚幼林常常帮助生活困苦的佟李氏,一来二去之间,两人之间渐渐产生了真挚的感情。
贪婪阴险的孙大妈伙同崔胡子和胭脂虎夫妻俩,设计将大香卖到了两人经营的“同香院”中。眼看女儿遭受着非人的待遇,绝望的佟李氏选择了跳河自尽。然而尚幼林却没有放弃希望,想方设法替大香赎身,却最终以失败告终。1949年北平解放,解放军的到来让大香终于重新获得了自由。。