大革命时期,知识青年靳恭绶(于洋 饰)、顾达明(简瑞超 饰)、杨如宽(杜熊文 饰)、余宏奎(刘冠雄 饰)因为各自不同的原因离乡相遇,在济南结为拜把兄弟。不久,由于出身信仰的不同,各自走上了不同的道路,期间他们还结识了谢辉(王蓓 饰)和刘芬(吴慧明 饰)两位女学生。北伐的胜利召唤他们来到武昌,靳恭绶等人考入中央军校,师从共产党员赵锦章(史进 饰),余宏奎则投奔了国民党参谋薛建白(林岚 饰)。四一二反革命政变后,国共分裂,蒋介石大肆捕杀共产党人,“马日事变”暴发后,已经加入共产党的靳恭绶和顾达明闯入敌营救出身受重伤的赵老师,并遵从赵的遗训回武汉找党,而余宏奎则在大革命的风囗浪尖上彻底投降了敌人......。故事聚焦于一个在自己精神世界中挣扎的、孤独的女人身上。简在婚礼仪式上被未婚夫抛弃后,20年来饱受精神分裂的折磨,在混乱的精神状况下,她的情感关系(无论是真实的还是想象的)和家庭关系矛盾重重。在医院看病的一天,简遇见了迈克——一个失败的、迷失的音乐家。两人开始了一段黑色喜剧性的浪漫故事,在这之中,情况发生了变化。。