巴西累西腓,1978。星光满地(Chão de Estrelas)是一个在固定夜总会演出的剧团,主创Clécio Wanderley充满放浪形骸的点子,他的圈子聚集了不少以独立自我的生活方式抵抗军事独裁政府的文艺人士。剧团的明星之一是Paulete,Clécio与他保持着亲密友谊。有一天,Paulete接待了他妹妹的男友,在军队服役的年轻人Fininha。Fininha被剧团的艺术氛围迷住了,并很快为Clécio的魅力所征服。没过多久,他们建立了一段浪漫的关系,这使Fininha处于一个可疑的境地:随着他越来越深入剧团的世界,他面临军队的压制。。很久很久以前,位于天空的白之王国和位于地上的黑之王国,一边保持着〈均衡〉一边进行着〈循环〉。但在某一时刻,强大的暗之王出现了。暗之王在侵略白之王国的同时,为了讨伐眼中钉巴尔而提议结下盟约。光之王艾莉丝,相信了使者阿德尔所说的盼望〈均衡〉的言语而结盟。即使在遭到阿德尔袭击之后,艾莉丝仍然相信斩杀了阿德尔的暗之王子,并立下一同为世界带来和平的〈约定〉。但两人的〈约定〉却遭到暗之王的践踏。不只是白,就连黑也企图毁灭的暗之王。发觉这一点的暗之王子,在地底发出哀叹之后,得到了飞越天空的力量,前往艾莉丝所在之处。暗之王子在镇压暗之军势,向艾莉丝伸出手的同时,一个世界宣告了终结……。