婚期将近的高中教师书邻(李宥英饰),收到来自大家的祝贺礼物,在她喝下办公桌上的咖啡后,随即陷入了昏睡,直到隔日清晨才被学生唤醒,从此她宁静的生活一去不复返。不久,书邻的手机收到一封来自「Master」 的恐怖骚扰讯息,内容竟是自己不省人事时的照片,更令她不寒而慄的是,这一切彷彿是14年前相同的噩梦重演。 书邻找来前刑警国哲(金希沅饰)一起追查案件真相,希望能找出幕后黑手「Master」。此时,书邻班上的学生们也开始收到「Master」的骚扰讯息,事件主角变成是班上的一名女学生。侦办过类似案件的国哲也直觉不对劲,当情况越来越诡谲,究竟两起案件的关联与牵扯为何?而隐身在黑暗中操控一切的「Master」到底是谁呢?。1965年福岛县的煤矿小镇磐城,如今正面临着时代变革所带来的巨大冲击。石油能源逐渐成为主流,而煤资源则渐渐退出历史舞台。世代靠挖煤为生的磐城百姓开始感到生活的艰辛,镇上的煤矿相继关闭,失业不断增加。为了使小镇重新焕发活力,一个兴建“夏威夷娱乐中心”的计划旋即出炉。
世代 居住于此的女高中生纪美子(苍井优 饰)得知娱乐中心招聘草裙舞演员的消息后,和好友一同前来应聘。然而暴露的服装却吓退了很多保守纯朴的女孩,最终只有只有纪美子、早苗、初子和小百合四人留下。在来自东京的舞蹈老师平山圆香(松雪泰子 饰)的指导下,这几个没有任何基础的女孩顶住各方压力,为早日成为优秀的草裙舞女郎而刻苦学习……。