文明(江欣燕)和饺子(郭晋安)两兄弟自小隐居山林,与外世隔绝。义父死后,决意闯荡江湖,两个无知少年乌龙百出。后来两人进入秋山派,拜司马行空(白彪)为师,大师兄达生平(陶大宇)不被行空信任,故谋夺掌门之位,并对师妹宋婉儿只视作玩物,无心理会。 文明聪敏好玩,与咏咏(黎芷珊)和洛静琳(陈佩珊)成斗气冤家;饺子忠直习武有成,可惜被误当杀人凶手,遭正派追捕,幸得红叶教教主毛语问收留,其养女素素(刘秀萍)更钟情于饺子。此时文明被揭发是行空的私生女,遂被逼学作女人。咏与琳痛斩情丝,师兄胡刚却展开追求,而文明与饺子渐发展成爱侣。秋山派与红叶教正邪不两立,平暗中煽动两派互攻,做收渔人之利。但却令夹于两派的文、饺陷于苦恋。他两不容平奸计得逞,决联手对付。横眉冷对千夫指,俯首甘为孺子牛。在19世纪末的江南水乡,一个日后在中国文化界占有重要席位的人降生于此,他就是鲁迅(濮存昕 饰)。经历了人生几度沉浮,见过了人吃人的阴暗面,鲁迅与夫人许广平(张瑜 饰)于1933年来到上海,度过了人生最后的一段时光。凶险的暴雨之夜,丁玲和潘梓年遭到反动派绑架,侥幸逃生的瞿秋白求助鲁迅,民权会的负责人杨杏佛振臂高呼,要求立即放人,严惩绑架案的策动者。习惯了但依然反抗着白昼的黑暗,鲁迅牵着幼子海婴的手,从容走过杀机四伏的上海街头。光天化日之下,杨杏佛当街被杀。见过太多比自己年轻之人的死,甚至不会流泪与悲哀了的鲁迅悼念着逝者,谴责着利欲熏心歹毒非常的执政者。暂时避难的瞿秋白固然逃过一劫,可是在黎明到来之前,他的生命也必将献给伟大的革命事业。
砍头示众,沾血的馒头,是中国民众最大的不幸一幕……。