契约兄妹
3 年前
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总有一天不论如何都要一起制作动画——上山高中动画同好会的5人向葫芦屋的甜甜圈如此起誓。她们毕业以后，分别在各自的岗位从事动画制作，并通过《第三飞行少女队》而接近了自己的梦想。 4年后——。在动画的世界找到了自己的容身之所、逐渐成长起来的5人，开始面对新的苦恼和试炼。。布里特·勒斯上尉是一个骑兵团的成员，他是一场印第安人屠杀事件中生还的几个幸存者之一。1878年印第安人发动了新的骚乱，正要退休的布里特·勒斯再一次带领他的骑兵部队出征。但这一次是为了阻止一场新的屠杀，他深夜潜入印第安人营地，偷走了他们的马匹，便无须动用一兵一卒就制服了他们。。李英珠（朴贞熙 饰）从小就失去了父亲，一直以来和母亲过着相依为命的生活，英珠养成了坚强乐观的性格。一天，学校里来了一位名叫姜宇赫（柳镇 饰）的转学生，乍看上去有些不好接近的他其实拥有一颗炙热的心灵。一来二去之间，宇赫渐渐对大大咧咧的英珠产生了好感。
班上新来了一位实习老师民赫（崔民勇 饰）。某日，英珠登门探望因她而受伤的宇赫，却意外的发现民赫老师原来是他的哥哥，随着时间的推移，成熟稳重的民赫吸引了英珠。将这一切看在眼里，宇赫感到十分心痛却无能为力。时间匆匆的流逝着，紧接着到来的是毕业、升学和踏入社会，在这过程中，民赫、宇赫和英珠之间的感情一直纠缠着。。
