20世纪20年代,墨西哥。
随着新总统卡列斯的上任,一场关于政府和宗教的对峙在所难免。卡列斯是一位无神论者,而这时候墨西哥的天主教已经成为当地根深蒂固的一种文化,深入人心。卡列斯认为天主教破坏了整个墨西哥人民的思想,因此,他决定对墨西哥的教会进行肃清。卡列斯的做法自然引起了民众的级别反弹,周旋在墨西哥政府与教会之间的美国驻墨西哥大使努力想化解这场争执,但,这场关于信仰的战争,不可避免的爆发了。
政府一意孤行的采取血洗政策抓捕、杀害天主教徒,甚至在教堂里将牧师就地处决;牧师们被迫拿起武器自卫,在当地颇有威望的牧师维克多里奥拿起机关枪,号召民众反抗强权;同时,曾立下赫赫战功、墨西哥最年轻的将军恩里克也对政府的做法深感不满,他加入了反叛军,克多里奥一起对抗卡列斯的政府军。和在他的带领下,教会形成了一股强有力的武装力量。政府军视恩里克和克多里奥为眼中钉,一场针对他们二人的阴谋正在暗地里计划着;同时,恩里克并不是一个虔诚的天主教徒,他的一些所作所为,也引得反叛军内部不满,危机四伏,这场辉煌的信仰之战,能否取得最终的胜利?。身怀绝技的盲人按摩师座头市(胜新太郎饰)行走江湖,在途经关宿时受邀为黑田家的殿下按摩。谁知殿下举止癫狂,行为异常,为了防止家丑外泄,黑田家命令武士截杀归途中的阿市,但刺客全部死于阿市刀下。躲避仇家之际,阿市邂逅女郎阿节(水谷良重饰),这位温柔的女子令他想起曾深深伤害过自己的千代。短暂盘桓,阿市再度启程,为了祭拜死于他刀下的平手造酒而返回笹川,而被黑田家买通的黑道头目堪兵卫(泽村宗之助饰)则带领徒众紧随其后。 与此同时,与座头市有着极深渊源的独臂浪人与四郎(若山富三郎饰)及其小弟三藏(中村丰饰)逗留笹川,宿命的杀伐在所难免……。