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25 年前
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飘雪的坡道上，送牛奶的老头子金万皙（李顺载 饰）邂逅了收废品的老太太宋怡芬（尹秀晶 饰）。他们的前半生各自背负着艰辛的人生：万皙年轻时我行我素，直到妻子病逝才深觉愧疚；怡芬被心爱的男人抛弃在城市角落，孩子夭折后至老未嫁。两位老人在每天凌晨寂静的街道上相遇，孤独而苦难的生活令他们渐渐靠近。在万皙孙女妍儿（宋智孝 饰）的穿针引线下，如初恋般的悸动萌发在了彼此心中。万皙的朋友、停车场管理员张军峰（宋在河 饰）一直耐心的看护着患有老年痴呆症的老伴。直到有一天，军峰得知老伴已患绝症。目睹她一次次痛苦病发，心如刀绞的军峰做出了悲伤的决定……
影片改编自韩国著名网络漫画家姜草的同名作品，已公演的同名舞台剧亦受到好评。。东南亚某国和谈在即，维和警察却发现有恐怖分子要埋藏炸弹破坏和谈，于是中国维和警察蒲帆进入拆弹联合小组，护卫和谈。联合小组一开始怀疑当地有名的炸弹专家兰帕就是凶手。但蒲帆却收到疑似是兰帕发来的、含有炸弹埋藏点的匿名信，感到十分疑惑，最终，蒲帆抓到兰帕，原来，这次恐怖事件的始作捅者并非兰帕，炸弹事件背后，藏着两重黑手......。
