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23 年前
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高中生夏目本来可以拥有平凡的高中生活，但是，他却能看到妖怪，并因此而苦恼。很多次，他都差点被妖怪夺去性命。
一次偶然的机会，夏目巧遇猫神。猫神告诉他，夏目的外婆玲子有一本“友人帐”上面记录了所有被玲子打败的妖怪的名字，玲子死后，妖怪为夺回名字，才纠缠夏目。只有把妖怪的名字还给他们，夏目才能恢复宁静的生活。
为了回到宁静的生活，夏目与猫神拿着“友人帐”开始了寻妖之旅，一段段关于妖怪的感人故事，就这样被引出。。故事发生在1973年的马萨诸塞州，乔（杰克•吉伦哈尔 Jake Gyllenhaal 饰）是一个生活在那里的心碎的男人。曾经，他也有过堪称完美的生活，和未婚妻戴安娜（Careena Melia 饰）即将携手步入婚礼的殿堂，可是，在一间咖啡馆中，戴安娜成为了一场枪击事件里的无故牺牲者，戴安娜的死将乔瞬间抛入了绝望之中。 虽然戴安娜死了，但乔还是和戴安娜的父母本（达斯汀•霍夫曼 Dustin Hoffman 饰）以及周周（苏珊•萨兰登 Susan Sarandon 饰）生活在一起。本和周周早已经将乔当成是自己的家人了。他们邀请乔一同参与当地的房地产建设经营工作，为了摆脱精神的痛苦，乔将所有的精力都投入了工作之中。。
