20世纪50年代末期,曾经风靡一时的剧场风云变幻,人们迷恋电视、迷恋摇滚,对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师,舞台上得体从容,现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所,上至华贵的音乐厅,下至破落偏僻的小酒馆,不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时,魔术师结识了一个小女孩,她感叹于那些神奇的魔法,于是偷偷离开故乡,转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱丁堡,生活变得愈加艰辛,而为了满足女孩对魔法的信任和对繁华世界的向往,魔术师不得不想各种办法去赚钱……
本片荣获2010年欧洲电影节最佳动画片奖、2010年纽约影评人协会最佳动画片奖。。暂时告别了母亲,小女孩莎莉(拜莉·麦迪逊 Bailee Madison 饰)独自乘坐飞机来到异地和父亲艾历克斯(盖·皮尔斯 Guy Pearce 饰)小聚。父母的离异令莎莉闷闷不乐,对待父亲的新女友吉姆(凯蒂·霍尔姆斯 Katie Holmes 饰)自然也提不起多大的兴趣。经过一路颠簸,莎莉来到了父亲最新的寓所——位于郊外的一幢19世纪的豪宅。此前这所房子属于知名的动物画家布莱克伍德(Garry McDonald 饰),但是画家最后神秘消失了。玩耍期间,莎莉偶然发现一间地下室。为了讨得女儿的欢心,艾历克斯不顾管理员的警告强行打开这所尘封的房间。与此同时,神秘和恐怖的事件接连发生,古宅的秘密渐渐被揭开……。十年动乱,毁掉的不只是一代人的人生。小女孩荣芬芳随知青母亲江建英从贵州回到上海,等待她们的却非亲人的温暖,而是各种敌意和蔑视。舅妈阿菊无论如何不愿收留她们,雪上加霜的是妈妈又因病撒手人寰。苦难之际,芬芳毫不容易从善良的林老师(冯雷饰)那里得到些许温暖和作为人的尊严,并和林家两兄弟成为亲密的好朋友。但是天降厄运,迫使芬芳和林家失去了联系。此去经年,在饭馆打工的芬芳(宋佳饰)和多年未见的林超(耿乐饰)、林越(郭京飞饰)两兄弟不期而遇。 在时代的大潮下,三个各怀理想的年轻人经历着思想和情感的变革,他们的命运紧紧交织在一起,彼此见证着生命之花的盛放与凋零……。