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20 年前
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杰弗瑞（詹姆斯·斯图尔特 James Stewart饰）是一个摄影记者，他喜欢冒险，到各地周游拍摄。一次意外令他的脚受了伤，现在他必须安心在家养病，日常生活由护理工和时尚靓丽的女友（格蕾丝·凯利 Grace Kelly饰）料理。时值炎夏天气，为了清凉透气家家窗户大开，观察对面楼座上各色家里各色人物每天的生活成为杰弗瑞派遣无聊的妙方。
其中一个家庭是商人和他的妻子。妻子卧病在床，二人常常吵架。然而异常的事件接连发生了。杰弗瑞注意到商人在一个晚上出去了三回，次日早上整理一堆锯和刀。而邻居的小狗，也对楼下的花坛又刨又挖，不久被人残忍地拧断脖子。而商人的妻子，也已失踪了几天。
事件越来越离奇，让敏锐的杰弗瑞对商人起了疑。但是他的伤腿又无法行动，于是女友与好友一同加入了这个刺激的破案计划。。一九四五年，在日本侵略者覆灭前夕，大西北某荒僻偏远的边沿县境内，在群山起伏的大山脚下的曹家沟，猎户曹昌久与枪为伴，终日出没于山林之中。他深爱着因父亲抽大烟而沦落风尘的漂亮女子白秀秀。秀秀虽也深爱着曹昌久，但自感为娼，身不由己，始终不吐口。老鹰山上的匪首曹雷公看上了靠山庄的标致女子青凤，要强娶其为“压寨夫人”。青凤一家无奈之下找到白秀秀出主意，秀秀将青凤说给昌久，昌久初时坚决不允，后经秀秀几番恳求、苦劝，才勉强答应。谁知隔墙有耳，这话被曹家沟的保长曹金贵的媳妇儿翠竹听到。这翠竹是个火辣辣漂亮的女人，虽说已是三十多岁，却依然风韵楚楚，而她的男人曹金贵却是个大她二十多岁、龌龊无能“连太监都不如的东西”。自嫁给曹保长后，便被其牢牢地霸占着，丧失了女人应有的权力，昌久这条浑身散发着阳刚之气的汉子便自然占据了她的心。
当曹雷公得知曹昌久娶走了自己的“压寨夫人”，自然肝火大怒，他带人下山来抢，却被曾是他的救命恩人老族长喝退，加之昌久的枪法和拼命态度，他不得不暂忍心头之火，在军师孙凤歧的点拨下，他串通保安团长以抓壮丁的名义将昌久抓走。我边沿县地下党为了配合解放军解放县城，策动了壮丁暴动。但昌久冒死跑回家中时，青凤却已不知去向。经多方打探，昌久得知青凤被曹雷公掳入山中，为报夺妻之仇，昌久去山上找曹雷公，但寡不敌众，被赶下山来。就在昌久万念俱灰之时，蛤蟆山上的另一匪首“笑面观音”麻金标找到了他，麻金标一直与曹雷公为争夺地盘明争暗斗，他看中了曹昌久的一手好枪法和复仇的心理，一番花言巧语，终将昌久拉入山中入了伙。而此时，翠竹为了寻找昌久，竟然不顾女人的尊严，要将自己的身子“献给”能救昌久之人，昌久入伙后在一次抢劫中，劫了游击队运往山中的药品，在打入土匪内部的游击队地下党李旺的开导下，他又自盗了药品还给了游击队，麻金标听了大怒，但他却用激将法使昌久杀了曹雷公，在青凤被救回后，麻金标又看上了青凤，他暗施毒计，让昌久去抢县城的伪政权的银行。结果昌久在秀秀和地下党巫老板的帮助下竟然得手，使得县城保安团团长和警察局候局长为责任问题发生了一场狗咬狗的争斗……。
