禁军教头杨志为人忠心,深得朝廷爱戴,且甚爱结交江湖豪侠,杨志之爱妻常劝他脱离险恶官场,但心知丈夫决心为朝廷效力,故为时常劝道,望他带眼识人,一日,杨志在五台山巧遇刘,二人不打不相识,越打越投机,同时杨志之妻被奸臣高调戏,梁本想教训高,被高手下徐暗中点醒,杨志才避免惹出大事,但因好色得花太岁高盯中杨志之妻,设下陷进陷害杨志得阴谋……。一部以十九世纪为背景的古装剧,处境是豪华的歌剧院,主角是一对歌剧作曲及作词排挡。上半部是两人的斗气斗戏,下半段则讲作曲家受日本文化感染而编出经典剧目《THE MIKADO》。影片多幕戏中台上戏,令人叹为观止。。